数说2023上半年储能江湖：华电招标规模最大，中车株洲所中标最多

近期，在由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟（CNESA）主办的第八届储能西部论坛上，中关村储能产业技术联盟理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生发表了《储能技术与产业发展趋势》，重磅发布了2023上半年储能数据。

01储能招标规模60GWh+，集采/框采规模两倍于去年全年水平

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年上半年，共追踪到276家企业发布的466条招标信息，招标规模合计18.3GW/64.4GWh，招标类型涵盖储能系统、电芯、电池pack、电池系统、EPC总承包、储能系统租赁、储能产线租赁等。其中，储能系统/电池系统/电芯招标量33.8GWh，占比达52%。

图1：2023年上半年储能招标主要类型规模分布情况

注：考虑招标主体需求的差异，CNESA DataLink全球储能数据库所统计的招标和中标信息，统计口径仅以招标类型为准，同一个项目包含多种招标类型。

从招标项目的的类型上看，集采/框采量大幅提升，两倍于去年全年水平，达到21.6GWh，主要由国央企主导。上半年，华电、中国能建、新华水电（中核）、南方电网、国能信控等相继发布GWh级集采/框采标的，涉及储能电芯，电池系统和储能系统等招标类型。

图2：储能招标项目的应用分布情况（2023年1-6月份，GWh%）

02多家企业中标量超GWh，储能系统中标均价较去年下降14%

2023年上半年，共追踪到338条中标信息，中标规模合计13.4GW/48.4GWh，储能系统（含电池系统）中标量23.9GWh，占比达49%。92家企业（第一中标候选人，集采入围企业）竞逐储能系统（含电池系统）标的，中车株洲所、阳光电源、比亚迪、电工时代储能系统（含电池系统）中标量均超GWh。

图4：储能系统中标规模Top15企业分布情况（2023年1-6月份，单位：GWh）

受供应链价格联动关系，上游电池级碳酸锂价格自2022年11月以来开始回落，4月单日价格跌破20万元/吨，5月价格有所回升，至6月一直维持在31万元/吨左右。上半年整体来看，电池级碳酸锂价格维持在17万元/吨-51万元/吨，均价32.63万元/吨，与去年全年均价相比下降32%。价格联动传导至下游储能系统，上半年的中标均价在1.33元/Wh，较去年全年均价水平下降14%，与今年1月相比下降25%。

图5：供应链价格联动-电池级碳酸锂价格变化

图6：供应链价格联动-储能系统及储能项目EPC中标单价分布

图7：储能系统和EPC中标均价变化趋势（2023年1-6月份，单位：元/kWh）

中石油、南方电网、国电投、华电、新华水电、国能信控等相继完成15.6GWh储能电芯/电池系统/储能系统集采开标，全部为磷酸铁锂电池技术路线，电芯容量以280Ah为主，充放电倍率1C/0.5C/0.25C为主，电芯报价区间0.44元/Wh~0.68元/Wh，同时储能系统出现低于1元/Wh报价。