大储接力户储，欧洲储能市场迎来快速增长
根据外媒报道，近日，欧洲储能联盟正在争取欧盟委员会（EC）通过一项“储能行动计划”，旨在明确监管并鼓励欧盟成员国投资和部署储能系统。
该计划主要包含五个基本要素：
•应推出针对储能系统的激励措施。
•欧盟必须统一储能系统的许可和电网连接规则。
•必须建立一个公平的电力网络收费框架。
•容量市场应优先考虑储能系统，并为储能和灵活性推出专门的拍卖。
•欧盟成员国的国家能源和气候计划（NECP）应监测储能系统的增长。
欧洲储能联盟成员欧洲光伏产业协会的首席执行官Walburga Hemetsberger表示，要实现欧盟的太阳能发电设施开发目标，将需要部署1.2TWh储能系统。到2040年，这也将为欧盟及其纳税人节省1600亿欧元（1736.6亿美元）成本。如果没有“储能行动计划”，这将无法实现。
欧洲储能协会（EASE）秘书长Patrick Clerens也认为：“该行动计划是实现脱碳目标、确保欧洲竞争力并为所有消费者实现低能源价格的一条正确途径。”
“储能行动计划”的背后是欧洲储能市场的快速激增。根据欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）发布的《欧洲储能市场展望2024-2028》数据，2023年，欧洲储能市场新增装机为17.2GWh，同比增长94%，新增装机第一次超过10GWh，累计装机达35.9GWh。
2023年基本保持了与前两年相同的增速，2021年和2022年增速分别为94%和102%。
新增装机的细分领域上，户储规模为12GWh，工商储规模为1.6GWh，电网侧储能规模为3.6GWh，占比分别为70%、9%和21%。
对照一下，2022年户储新增装机为5.5GWh，2021年是2.4GWh；2022年表前市场新增装机为2.4GWh。
2014-2023年欧洲储能市场新增装机情况
2019-2023年欧洲各细分储能市场新增装机规模
具体来看，2023年，各细分领域的新增装机都破了记录：户储占比提升7个百分点，达到70%。主要由于能源危机期间高涨的能源价格引发，以及少数国家出台的有吸引力的储能激励措施。
电网侧新增装机下降6个百分点，为21%。这一细分领域的装机主要来自英国；工商业储能也降低了1.3个百分点，到了9.4%。
工商业储能呈现了明确的增长态势。2023年，工商业储能达到1.6GWh，第一次超过GWh。而且这一细分领域还处在非常早期的阶段。
工商业储能呈现出非常大的确定性，主要是因为很多公司已经开始使用储能来推动生产过程的电气化，特别是在德国、英国和荷兰。
2019-2023欧洲每年新增装机中各细分领域占比（户储、工商储和电网侧储能）
累计装机方面，从2022年的18.7GWh上升到35.9GWh。其中户储装机占到累计装机的63%，主要得益于户用光伏的增长、激励性的基金计划和优化的审批手续。远远超过电网侧储能的27%，工商业储能10%。
户储市场发展是从2019年以后开始凸显的。当年户储市场占到欧洲储能装机总量的45%，当时，电网侧占比达到44%。
但从2019年开始，户用光伏和储能占据了主导位置。因为居民渴望从电网独立。从而超过了其他电网侧和工商业的市场。
虽然在装机总量中不是很明显，欧洲地区电网侧储能的项目增长得越来越快，超过其他细分领域。因为光伏装机的大幅增长，导致电网功率衰减、电价不断走低，而储能可以解决这些问题。
2019-2023年欧洲储能市场累计装机各细分领域占比（图片来源：中国储能网）
这份报告还将2023年欧洲储能市场进行了排行，TOP5既包括一些传统的户储强国，比如德国、意大利和奥地利，也包括长期稳定的大储市场的领导者英国，而新加入TOP5的国家是捷克。
图片来源：中国储能网
其中，德国成为毫无争议的领导者，新增装机5.9GWh，相比2022年增速达到152%；其次是意大利，新增装机3.7GWh，同比增加86%，偏重电网侧；第三是英国，新增装机达到2.7GWh，同比增加91%；奥地利表现出了强劲的增长态势，新增装机超1GWh，同比增加95%；捷克则实现令人惊叹的增长，三倍于去年的装机，新增装机超900MWh，主要得益于其强劲的户储市场。
对于未来的预测，该报告认为，2024年，是欧洲储能市场的转折点。预计欧洲储能市场新增装机达到22.4GWh，相较2023年增长31%。其中，德国、意大利和奥地利这些户储的领导市场，在2023年达到创纪录的水平后，均经历了下滑。
直到2023年，欧洲储能市场还主要由户储驱动。2024年，随着高电价冲击开始消退、通货膨胀降低和利率依然很高，电力自给自足的安装动机变得不那么强烈。光伏和储能的吸引力降低。
欧洲整个户储市场新增装机下降了26%，达到8.8GWh。户储对新增装机的贡献将会从70%下降到39%。
虽然户储下滑，但是工商业储能、电网侧储能等大规模储能在增加。
紧跟大储市场先锋英国的脚步，2024年，意大利成为大储领域新的市场领导者。2024年，意大利大储市场有望装机5GWh。
2024年英国大储新增装机有望达到3.7GWh。届时整个欧洲市场的大储新增装机将从2023年的3.6GWh，增加到11GWh，占到新增装机的49%，超过任何其他细分市场。更重要的是，2024年是第一年，大储跻身10GWh俱乐部。
事实上，此前欧洲储能联盟 EASE 联合能源行业咨询和研究公司 LCP Delta 出版的第八版《欧洲储能市场监测报告》（EMMES）中也详细分析和预测了 2030 年对欧洲户储、工商储和表前储能市场的概况。
《华储世界》聚焦其中欧洲 14 个国家，包括比利时、芬兰、法国、德国、英国、希腊、意大利、爱尔兰、荷兰、挪威、波兰、西班牙、瑞典、瑞士的储能市场分析对其进行编译。
德国
德国是欧洲最大的住宅储能市场之一。德国储能市场预计将从 2023 年的 8 吉瓦快速增长到 2030 年的 38 吉瓦，住宅储能将占重要地位。到 2023 年 9 月，德国已经安装了超过 100 万个住宅储能系统，预计未来市场将有所收缩，但每年的安装量仍将保持在 40 万套以上。随着能源价格波动加剧以及光伏发电自用成为一种普遍的用电模式，德国的住宅储能市场预计到 2030 年将保持强劲增长。
意大利
意大利 2023 年储能装机容量 3.9 吉瓦，预计到 2030 年增长至 18 吉瓦，主要集中在表前储能与户储市场。意大利表前储能市场的发展将受容量市场和MACSE 储能采购机制的推动。2024 年，容量市场的项目投运将带来储能市场的大幅扩张，预计将有超过2 吉瓦的电池储能系统通过容量市场项目上线。
波兰
波兰是欧洲新兴的热门储能市场之一。2023 年，波兰电池储能装机44 兆瓦，预计这一数字在 2030 年将达4.6 吉瓦，主要集中在表前储能。波兰将于今年开放灵活电力市场，容量市场合同将为项目提供长达 17 年的收入保障，为表前储能的发展提供了核心政策助力。在此条件下，市场对储能项目的开发兴趣非常高，已有 16 吉瓦的项目已在 2023 年容量市场招标中预注册。过去两年的容量市场招标中，约有共 2 吉瓦的项目中标，预计将在 2027-2028 年期间交付。大部分储能装机预计会在 2026 年以后上线，也有部分项目将尝试提前并网。
瑞典
瑞典电力市场快速发展，水电与核电建设的延迟为电池储能市场留出了一定的空间。2023 年，瑞典电池储能装机 503 兆瓦，预计在 2030 年将增长至 3.8 吉瓦。可再生能源占比不断上升的情况下，储能配套消纳将成为瑞典储能未来重要发展方向。当前，瑞典的辅助服务收入非常高，大力推动了市场增长，吸引了大量投资。因此，瑞典市场的典型储能项目时长为 1 小时，因为很多项目的目标是提供短时的辅助服务。这类项目的建设周期较短，成本相对较低，能够快速投入运行获取经济效益。
瑞士
瑞士储能市场预计将从 2023 年的 318 兆瓦增长到 2030 年的1.3 吉瓦。受制于地理空间有限，虽然住宅储能市场也将在该国占重要地位，但与德国相比，市场体量仍然较小。瑞士作为电力转运国家，电网连接性强。尽管瑞士拥有接近 4 吉瓦的抽水蓄能容量以及高互联性电网，但对电网级电池储能的需求有限。
比利时
比利时储能市场预计将从 2023 年的 491 兆瓦快速增长到 2030 年的 3.6 吉瓦，尤其是表前领域，将迎来快速发展。比利时的电网侧储能项目商业前景较好，主要得益于较低的电网费用、免除双重收费政策以及多种收入来源。储能项目不仅可以从电力市场中获取收入，还可以参与辅助服务，进一步提高盈利能力。比利时的储能市场将在 2025 年之后大幅增长，预计每年将新增超过500 兆瓦的电网侧储能容量。2027 年，由于第二轮容量市场拍卖结果出炉以及一个大型储能项目将投运，比利时电网侧储能市场增长可能会达到高峰。
芬兰
芬兰的储能市场预计从 2023 年的185 兆瓦增长到 2030 年的1 吉瓦，集中在电网侧储能领域。随着芬兰的风力发电装机容量迅速增长，特别是其海上风电的发展，芬兰电网对于大型储能系统的需求将上升。目前，芬兰的电网侧储能市场规模仍然较小，目前只有不到 10 个项目在运，容量从 1 兆瓦到 90 兆瓦不等。超过 10 兆瓦的项目仅有三个，包括一个 22 兆瓦的工商业项目，以及两个表前储能项目，分别为 30 兆瓦和 90 兆瓦。
法国
法国的储能市场预计从 2023 年的 940 兆瓦增长到 2030 年的3.3 吉瓦，集中在电网侧储能和工商业储能领域。法国储能市场短期内的增长将得益于 2024 年开放的自动频率恢复储备市场，这将为电网规模的储能项目提供收入机会，特别是在辅助服务市场中盈利。但是，长远来看，该国仍缺乏进一步激励储能部署的相关政策。此外，法国的住宅储能市场规模相对较小，预计在未来几年内也将保持较低的增长率。这主要是由于电池补贴的缺乏、较低的能源价格以及动态电价推广缓慢，这些因素都抑制了住宅储能的扩展。
英国
英国的储能容量预计将从 2023 年的 4 吉瓦增长到 2030 年的18.5 吉瓦，市场增长趋势强劲，其中主要为表前储能市场。自 2020 年以来，英国的表前储能项目呈现指数级增长，但由于辅助服务市场的饱和和电网连接的限制，预计未来两年新项目申请量将达到顶峰。由于辅助服务市场饱和，储能系统的商业吸引力可能减弱，未来收入的减少影响了市场投资决策。目前，已有超过 30 吉瓦的储能项目申请并网，但预计到 2030 年只有 16 吉瓦左右的项目能够实际并网运行。
希腊
2023 年，希腊储能市场装机 77 兆瓦，预计在 2030 年将会增长至 3.6 吉瓦，市场增长主要受到户储与表前储能市场政策的推动。2023 至 2024 年，希腊共招标了 1 吉瓦的储能装机，市场装机容量预计将在 2025 年达到高峰。希腊政府对户储 + 光伏的支持性政策，将推进未来 2.5-3 万套住宅光储系统装机。此外，希腊电网负担较大，新可再生能源发电项目并网效率较低，储能共址项目也有较为广阔的市场空间。
爱尔兰
爱尔兰的电池储能容量预计将从 2023 年的 792 兆瓦增长到 2030 年的3.9 吉瓦，主要集中在表前储能市场。由于缺乏相关政策激励，爱尔兰表后储能市场接受度不高，预计在未来几年增长幅度也很小。市场将由表前储能主导。
荷兰
荷兰电网可再生能源渗透率非常高，加上电网拥堵，推动了对储能的巨大需求。预计荷兰的储能装机将从 2023 年的345 兆瓦增长至 2030 年的 7.9 吉瓦，其中主要集中在表前储能。随着新政策出台，表前储能项目的电网费用将大幅降低，推动了大批项目建设。预计 2026 年，这批项目将并网上线，显著推动市场增长。
挪威
挪威是北欧国家，该国电池储能市场预计将从 2023 年的 38 兆瓦增长至 2030 年的 179 兆瓦。与其他国家相比，挪威的电池储能市场体量非常小。水力发电在挪威总发电量中占 90%，拥有 1.4 吉瓦的抽水蓄能装机储备，电网对大规模电池储能的需求较低。
西班牙
西班牙是地中海沿岸国家，2023 年电池储能装机242 兆瓦，预计 2030 年将增长至5.8 吉瓦。虽然有一定的市场基础，但整体来看，西班牙目前缺乏核心激励政策，市场后续增长乏力。
来源：中国储能网、华储视界
