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2023年储能观察I回顾中国储能市场这一年
作者:吴涛 来源:中国储能网 发布时间:2024-01-02 11:39:50 阅读次数:2703

即将过去的2023年,受益于新能源项目加速落地,叠加政策持续加码,中国储能产业实现了跨越式发展。小编从政策、装机量、产能、新品研发、重大项目等多个维度选取2023年储能领域的9大新闻事件,以飨读者。


一、年内超520条储能政策密集发布

据不完全统计,今年1-11月,全国共发布国家层面储能政策67条和地方层面储能政策超450条。

国家层面比较重要的政策有,11月《国家能源局关于促进新型储能并网和调度运用的通知(征求意见稿) 》明确以市场化方式促进新型储能调用,通过合理扩大现货市场限价区间、建立容量补偿机制等市场化手段,促进新型储能电站“一体多用、分时复用”,进一步丰富新型储能电站的市场化商业模式。

11月8日,国家发改委、能源局发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》,文件的总体思路是逐步构建起有效反映各类电源电量价值和容量价值的两部制电价机制。

文件的保障措施中也提出,电力现货市场连续运行的地方,可参考本通知明确的煤电容量电价机制,研究建立适应当地电力市场运行情况的发电侧容量电价机制。

这也意味着,已经成为我国战略性新兴产业的新型储能未来并不会缺席。

6月,国家能源局印发《发电机组进入及退出商业运营办法》,文件提出了进入商业运营条件以及调试运行期上网电量的结算方式方法。

5月,国家发展改革委发布《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》,核定在运及2025年底前拟投运的48座抽水蓄能电站容量电价。

4月,《国家能源局2023年能源工作指导意见》要求加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术,推动储能、氢能规模化应用;推动新型储能进入电力市场,出台储能并网、调度、辅助服务等相关管理办法。

3月24日,国家能源局印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》提出中大型储能电站应选用技术成熟、安全性能高的电池,审慎选用梯次利用动力电池。

地方政策层面,已有25个省(市)规划了“十四五”期间的新型储能装机目标及具体规划,到2025年,预计新型储能装机目标将达到67.85GW。

前11月全国20余省份共推出了近60项储能补贴相关政策,浙江、广东的补贴政策数量最多。补贴方式主要以放电补贴、容量补贴和投资补贴为主。

20个省份出台了新能源配储相关政策,大多要求按照10%~20%的功率配置1~4 小时的储能。

23个地区峰谷差价进一步拉大,12月,有19个地区的最大峰谷价差超过0.7元/kWh,用户侧储能迎政策利好。


二、新型储能装机规模超17GW 是去年全年的2.9倍

随着新能源大规模开发,2023年储能装机投运的规模爆发式增长。

据不完全统计,1-11月,已经公开的新增储能装机投运项目共395个,规模达19.67GW/38.46GWh,其中,新型储能装机规模为17.036GW,占比为87%;抽水蓄能新增装机规模为2.45GW,占比为12%;蓄热新增装机规模为0.18GW,占比为1%。

按照今年5月中国化学与物理电源行业协会储能应用分会公布的数据,2022 年中国储能新增装机量约 14.7GW,新型储能装机量为5.9GW。

也就是说,今年前11个月的新增储能装机规模已经超过去年全年装机规模的34%,而新型储能新增装机量是去年全年的2.9倍,随着年底储能项目扎推投运,这一数据将进一步扩大。

从前11月新增储能投运项目装机功率占比来看,电化学储能占主导地位,占比为84%。

从技术路线看,百花齐放,锂离子电池仍然占绝对的主导地位,装机项目达360个,规模为14.496GW,占比为98%。另外,共有2个钠离子电池储能、7个液流电池储能、2个铅碳电池储能、1个铅酸电池储能等新技术也得到了应用落地。

从应用场景来看,电网侧装机规模超过电源测,功率为10.707GW, 占比64%;电源侧装机规模为5.734GW,占比为34%;用户侧装机0.372GW,占比为2%。


三、多个“最大”、“首个”储能项目并网投运

在今年已投运的储能项目中,“最大”、“首个”成为高频词汇。

12月1日,国能(乐东)龙源火储联合调频项目#2机组储能顺利完成30天试运行,标志着海南省第一个火储联合调频项目正式投运。

11月30日,中核三门200兆瓦滩涂光伏项目正式并网,标志着全国首个“核光储多能耦合”及中核汇能首个自主开发建设的滩涂光伏项目正式并网发电。

11月29日,安徽宣城首家5MW/15MWh用户侧储能项目成功并网,这是安徽省内单体装机容量最大的用户侧储能项目。

11月29日,江苏省容量最大的独立共享储能项目——江苏丰储200兆瓦/400兆瓦时(即额定功率200兆瓦,最大容量400兆瓦时)储能电站在南通市如东县并网,这座电站两个小时内最多可充电40万度。

11月27日,华能自主研发的全球装机容量最大单层站房式储能电站——上都百万千瓦级风电基地配套储能二三期工程实现全容量并网。该项目的亮点是,二三期工程采用站房式储能技术路线,通过单层站房式储能系统布置方式,大幅提升储能系统能量密度。

10月31日,全国最大电网侧共享储能电站——三峡能源山东庆云储能电站全面投入商业运行。该储能电站总装机规模301MW/602MWh(最大充放电功率达301MW,总储容量达602MWh),可储存的电能相当于60万千瓦发电厂一小时的发电量,全面投运后,每年可消纳新能源电量约1.8亿千瓦时。

9月8日,在新疆哈密十三间房风区,全疆首座电网侧新型独立储能电站正式并入哈密电网,项目具有发电侧储能和电网侧储能双重特性,并网后,以电网侧独立储能方式投入商业运营。

7月13日,新华发电莎车100万千瓦光储一体化项目全容量并网。该项目总投资约50亿元人民币,装机容量为80万千瓦,配套储能20万千瓦/80万千瓦时,是目前中国最大的电化学储能电站。

6月29日,由风脉能源投建的湖北省武汉黄陂区临空产业园50MW/100MWh集中式(共享式)储能电站项目并网,这是武汉市首个集中式(共享式)储能电站,同时也是湖北省武汉市首个大规模液冷型储能电站。

1月,国内最大的光储融合治沙电站“甘肃武威500MW+103.5MW/207MWh新能源示范项目”完成了一期并网。电站配套了103.5MW/207MWh储能,是当时国内最大的光伏治沙配储项目。


四、山西打响全国电力现货市场实质运行第一枪

12月22日,作为中国煤电大省,山西打响了全国电力现货市场实质运行的第一枪。山西省能源局、山西能监办发布通知,山西省电力现货市场由试运行转入正式运行。

山西是全国电力现货市场建设首批八个试点省份中第一个实质运行省份,是国内率先进入长周期结算运行的省级电力现货市场,这在中国电力市场改革与建设史上,皆是里程碑式的探索。

“无现货、不市场”,现货市场是我国电力体制改革的核心,是电力还原商品属性的关键一步。

2017年,国家发改委、国家能源局选择南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批省级现货市场试点。2021年,新增上海、江苏、安徽、辽宁等6个地区作为第二批试点,明确提出支持南方区域电力市场试点,加快研究京津冀、长三角区域电力市场建设方案。

目前,6个第一批现货市场试点省份已实现不间断结算试运行。


五、6MWh储能电池系统时代开启 大容量储能电芯迎新突破

12月12日,海辰储能发布了MIC1130Ah长时储能专用电芯和以该款电芯为基础的20尺6MWh储能电池系统。

MIC1130Ah长时储能专用电芯是全球首款千安时电芯。20尺6MWh储能电池系统则是实现了20英尺单舱电量从5MWh向6MWh迭代。

同日下午,蜂巢能源聚焦飞叠短刀电芯推出了325Ah、350Ah和710Ah电芯,并且基于此也推出了6MWh的20尺储能电池系统。

11月1日,协鑫集团发布的“新宇+”大型储能集成产品以200kWh大型PACK为主要设计单元,单标准20尺集成舱可实现6MWh的储能容量。

今年以来,20家储能企业相继发布基于314Ah/320Ah大电芯的20尺集装箱5MWh储能系统,当5MWh储能系统成为今年市场的主流方向,海辰储能等三家行业头部企业已率先聚焦20尺6MWh集装箱电池系统,这预示着电池企业在明年储能市场中内卷的方向。


六、40GWh!中国储能市场将正面“迎战”特斯拉

12月22日,特斯拉上海储能超级工厂项目土地出让签约仪式举行,标志着特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目正式启动。

工厂计划于2024年第一季度开工,第四季度投产。初期规划年产商用储能电池1万台,储能规模近40GWh。

特斯拉官方资料显示,其储能产品主要包括Megapack(大储)和Powerwall(户储),此次投建的Megapack项目包括1.9MW/3.9MWh(2小时系统)和1MW/3.9MWh(4小时系统)两种配置。

短期来看,特斯拉储能系统在美国的售价明显高出国内储能系统中标均价,价格层面对国内市场影响有限。

但Megapack工厂投产后,将随着其产能提高,成本和价格也会向中国市场看齐。

对于正在陷入内卷后淘汰赛里“酣战”的中国储能企业,特斯拉的加入无疑让这场“厮杀”变得更加激烈。


七、全国最大的新型构网型储能光伏发电项目并网

12月,西藏开投集团索县热热50MW光伏储能项目正式全容量并网发电。该项目是全国清洁能源项目中最大的新型构网型储能光伏发电项目,也是西藏自治区首座该类型项目。

今年4月,国家能源集团在宁夏宁东复合光伏基地配套储能二期100MW/200MWh储能电站EPC招标中首次明确构网型储能需求,构网型储能从概念走向项目落地。

此后,市场对于构网型储能需求增多,相继落地宁夏、青海、河北、新疆等地14个储能系统设备招标项目中。

其中,11月,新疆克州独立储能项目储能单元采购,采购规模300MW/1200MWh的构网型储能设备,是今年以来最大一笔构网型储能设备采购。


八、超20家企业布局300Ah+储能电芯

从2022年年开始,一些招标公告明确要求电芯单体容量不得低于280Ah。

因此,向更高容量迭代成为核心技术优势,各大厂商正向300Ah甚至更高容量方向迈进,一场占领300Ah+储能电芯市场的争夺赛正在上演。

目前,已有宁德时代、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、瑞浦兰钧、欣旺达、蜂巢能源、捷威动力、远景动力、海辰储能、楚能新能源、鹏辉能源、赣锋锂电、兰钧新能源、雄韬股份、正力新能、天合储能、南都电源、双登集团、昆宇电源、远东电池、海基新能源、天弋能源等二十余家国内电池厂商推出了300Ah及以上容量的储能电芯产品,从300Ah到580Ah不等。

其中,海辰储能将储能电芯容量推进至千安时,蜂巢能源紧随其后,为710Ah,亿纬锂能和雄韬股份两家的电芯容量超500Ah,其余均在300Ah以上。但目前仅有少数几家实现量产交付。


九、碳酸锂价格跌破10万元关口

过去一年,电池级碳酸锂价格已下跌近八成。12月4日,碳酸锂期货主力合约2401大跌6.95%,接近跌停点,报收9.635万元/吨,为该期货品种7月上市以来新低,首次跌破10万元关口。

碳酸锂价格的起伏犹如蝴蝶的翅膀,震动着2023年整个储能产业链。

这股跌势传导至产品端,储能型电芯跌破0.4元/Wh,储能系统报价屡次创下0.638元/Wh的新低,4h储能系统报价跌破0.6/Wh,整个储能行业进入产能过剩、价格内卷的阵痛期,行业正在加速洗牌。

据不完全统计,今年以来,截至12月18日,储能产业链签约、开工的扩产项目共137个,投资总规模超7000亿元,规模超过2TWh。

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