2025上半年全球储能电芯出货汇总
🔋 一、整体市场概况
出货规模与增速
中国市场：各省独立储能政策落地，上半年新增装机55.2 GWh（容量），同比增长76.6%。
海外市场：中东、澳洲订单爆发（中东37.55GWh、澳洲32.31GWh），叠加北美关税前抢装。
全球出货量：240.21~258 GWh（不同机构统计口径差异），同比增长106.1%，创历史新高。
增长驱动：
季度峰值：Q2单季度出货136.78 GWh，超越2024年Q4纪录。
行业集中度
CR10达91.2%，头部企业垄断格局稳固，中国企业包揽全球Top 10席位。
梯队分化加剧：Top 6企业市占率显著高于后段厂商，内部竞争白热化（如宁德时代与海辰储能差距拉大）。
📊 二、企业竞争格局
2025 H1全球储能电芯出货Top 10企业
关键变化：
黑马崛起：楚能新能源、欣旺达（新晋Top 10）借绑定头部客户快速起量。
韩系退潮：LGES、三星SDI首次跌出Top 10，预计2026年随美国产能释放重返。
🌍 三、细分市场表现
大储市场（主力赛道）
300Ah+电芯市占率达65%，500Ah+产品进入量产（宁德时代587Ah、远景动力560Ah等）。
系统容量升级：宁德时代9MWh、远景动力8MWh解决方案落地。
出货量：218.57 GWh（占总量91%），同比增长110.15%。
技术迭代：
小储市场（复苏明显）
出货量：21.64 GWh，同比增长72.38%；Q2单季超10GWh创三年新高。
竞争格局：瑞浦兰钧首次登顶，与亿纬锂能、鹏辉能源形成“Big 3”。
海外市场（占比提升）
中东（37.55GWh）、澳洲（32.31GWh）订单爆发，美国受关税影响骤降89.96%。
中国企业通过本土化建厂（如海辰美国工厂）规避贸易壁垒。
出货量：108.98 GWh（占全球45%），Top 3为宁德时代、比亚迪、中创新航。
区域热点：
中东（37.55GWh）、澳洲（32.31GWh）订单爆发，美国受关税影响骤降89.96%。
中国企业通过本土化建厂（如海辰美国工厂）规避贸易壁垒
⚙️ 四、技术趋势与成本动态
大电芯主导：500Ah+产品量产加速（2025下半年宁德/亿纬/中创新航集中交付），推动系统度电成本降15%。
钠电产业化：海辰储能N162Ah钠电Q3交付，宁德时代1MWh系统Q4并网。
原材料波动：碳酸锂价格突破8.1万元/吨（宁德时代宜春矿停产致供应缺口），电芯成本承压。
🔮 五、下半年展望
出货预期：InfoLink上调2025全年出货预期至460 GWh（中性）。
竞争焦点：
产能扩张：头部企业新增规划产能超500GWh（如中创新航75GWh）。
政策博弈：中国《反内卷公约》抑制低价竞争，海外IRA补贴驱动本土化产能。
风险提示：锂价波动、二线厂商资金压力（如亿纬锂能港股募资缓解扩张压力）。
💎 核心结论：2025 H1储能电芯市场呈现“中国主导、技术驱动、海外爆发”特征，头部企业通过大电芯+全球化构筑壁垒，新兴厂商借产能外溢窗口期加速抢份额。
（来源：储能调查）
