深度丨强制配储，终于休矣！
争议多年的“强制配储”，终于被中央文件叫停。
2月9日，国家发展改革委、国家能源局下发《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》主旨是关于新能源电力入市交易，不过在文件末尾部分却言简意赅地写明一句：“不得向新能源不合理分摊费用，不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件”。
这意味着，已经实行了近8年之久的，自下而上的、由地方政府主导的强制配储，被中央政策法规明确叫停了。
2017年，青海省发改委印发《2017年度风电开发建设方案》，要求列入规划年度开发的风电项目按照规模的10%配套建设储电装置。以该文件的发布为标志，此后数年间尤其是“双碳”目标提出后，先后有20多个省区市纷纷效仿跟进强制配储。
强制配储刺激了储能装机的狂飙突进。截止2024年底我国新型储能装机达到7376万千瓦，是2021年国家能源局确定的2025年装机目标的两倍多。但在另一方面，由于大幅增加了风电光伏电站投资成本，电站业主对强制配储意见很大。
《通知》文件的发出，在储能行业抛出了一枚重磅炸弹，在行业内外引起了强烈关注和热烈讨论。这对储能以及整个新能源行业，将会带来什么样的影响？储能设备企业体感如何？电力央国企又作何反应？此前明文规定、大力推动强制配储的地方政府将如何反应？
叫停强制配储，可谓牵一发而动全身。然而，风起于青萍之末，国家能源局叫停强制配储并非一时兴起，相关决策早有蛛丝马迹，只是种种迹象都被装机兴头正浓的各方有意无意忽视了。
如今，政策正式落地，是时候正视问题并及时做出应对了。
风起于青萍之末
早在一年前，2024年春节前后，一则“五大六小国央企发电集团因收益率不行而停止锂电储能项目”的传言就在圈子里持续发酵，并在储能业内燃爆。传言之下，有业内人士直言，“如果真是这样，储能企业就真的完犊子了”。
这期间，尽管各地新能源项目招投标中强制配储依然故我，但是奇怪的是，没有一家电力央企出面证实或者证伪该传言。
如果说“五大六小”电力央企对强制配储的真实态度一直是秘而不宣的话，那么，学界大佬由于手中掌握了强制配储的真实运行数据，因而从不惮于直率表达。
2023年9月，在第十届中国国际光储充大会上，针对泛滥业界的“源网荷储”概念，南方电网专家委员会专职委员郑耀东使用了一个比喻类比说法称，电源、电网、负荷、储能四者根本就不是同一量级，“可能源网荷是一号字，储能就变成14号字了”。
解决风光消纳难题，相比强制配储，郑耀东更倾向于强化电网调度这条道路。
与郑耀东观点异曲同工，另一业界大佬——中国工程院院士、新能源电力系统全国重点实验室主任、华北电力大学教授刘吉臻，同样对强制配储的效果表达了强烈质疑。在2023全球能源转型高层论坛上，刘吉臻院士发表主旨演讲抛出其关于储能的核心观点——“储能不是万能的”。
对于储能对电力系统的调节作用，刘院士用了一个比喻类比说，截至目前，储能就相当于长江水弄了几个矿泉水桶（去储水），没有起到什么大的作用。
刘院士表示，他亲自带队考察了不下5个储能电站，每到一个电站，刘院士都向电站方索要最近几个月的调峰运行数据。然而很尴尬的是，电站方根本就调不出来数据。
国家层面的储能调节应用数据，也佐证了刘吉臻院士对储能作用的判断。
华夏能源网&华夏储能（公众号hxcn3060）注意到，国家能源局在2024年第四季度新闻发布会上提到，2024年1月至8月，全国5800万千瓦的新型储能，累计充放电量约260亿千瓦时。
那么，据此粗略推算，5800万千瓦的新型储能全年可实现累计充放电量400亿千瓦时左右，如果单独计算储能放电调峰的电量，大概不到200亿千瓦时。
2024年，中国14.1亿千瓦的风光装机，年发电量为1.35万亿度。如果5800万千瓦储能贡献了不足200亿千瓦时的调峰电量的话，这相当于风光新能源每发电70度，储能才存储起来1度电。七十分之一，储能的作用以及经济性显然都存疑。
刘吉臻院士还披露称，国务院领导以及有关部门，从2023年5月份以来，仅就储能产业的态势、发展的前景分析、面临的问题瓶颈以及对策，已经两次委托中国工程院来提供研究报告。刘院士主持了研究报告的起草工作，该报告后来上呈给了中央。
报告呈递给中央后，2024年2月29日，中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行集体学习。刘吉臻院士在会上就该问题进行讲解，提出工作建议。中央领导同志认真听取他的意见被，并进行了讨论。
从上述行业专家和政府领导的态度看，对强制配储来调峰的做法是持有保留意见的，至少是没有给予积极支持和鼓励。这么来看，强制配储只是早晚的事情，需要的只是一个合适的时机。
叫停强制配储影响几何？
当然，中央仅是叫停了强制配储，这与强制配储的低效与经济性不佳息息相关，但这并不意味着中央反对建设储能。
1月6日，国家发改委、国家能源局印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025-2027年)》，提出了力挺新型储能的几项措施：一是针对配储“建而不调”，强调“优先调度新型储能”以及“应调尽调”；二是强调优化新型储能的充放电价差机制，让它有钱可赚；三是罕见提出“建立市场化容量补偿机制”。
事实上，中央对储能发展是鼎力支持的。只要不强制，储能发展，上不封顶；中央反对的是强制配储。因为连续多年的实践业已表明，强制配储弊大于利。
而叫停强制配储，受影响最直接也最大的是三方：一是大卷产能、赤壁鏖兵的储能企业，二是雄心万丈、大上装机的地方政府，三是骑虎难下、十分难熬的电力央国企。储能企业后面再谈，先说地方政府和电力央国企。
就在叫停强制配储的《通知》发布的前几天，2月5日，广东省发改委印发《广东省现代化产业体系发展报告（2023-2024）》，针对新型储能的强制配储仍为一大主要内容。
广东政策要求，2025年及以后首次并网的海上风电、陆上风电和装机容量大于3万千瓦的光伏发电项目，按照不低于发电装机容量的10%、时长2小时配置新型储能。
与广东一样，希望在本地大量上马储能项目的大有省在。那么，国家能源局叫停强制配储之后，地方政府将如何反应？肯定是不能再搞强制了，但是地方政府仍会一如既往鼓励和支持储能项目落地，既然不能强制，那给的“胡萝卜”就要足够甜，诸如调用、电价机制、容量补偿机制，鼓励和支持的政策力度必然会加大。
然后就是电力央国企的反应了。
“双碳”目标提出后，电力央国企为完成新能源装机政治任务，曾一度积极抢滩登陆以争夺新能源开发指标，在这一过程中，甚至被地方政府以及电网“揩油”也在所不惜。
五大发电央企的某企业，斥资45亿元，在青海建了一个100万千瓦的光伏电站项目。为了拿下该项目，该央企爽快答应地方政府的产能配套以及捐钱建学校、修路。当电网公司提出特高压输送新能源电压失稳、冲击电网安全之后，该央企又斥资2亿元加装调相机。
相比于每个项目都要强制配储的硬性成本，上述或有费用也许都是一些“小钱”。
正是由于前期在强制配储条件下大干快上风光新能源项目，然后又遭遇新能源罕见的低电价和弃风弃光，振成内伤的“五大六小”发电央企，对新能源资产以及后续的新能源项目开发，已是意兴阑珊。
受收益预期下降影响，2024年下半年以来，央国企旗下已有30余家新能源企业甩卖光伏电站。而前不久，某投资商手中西北某省GW级光伏开发指标，接触了多家央国企竟无一愿意接手。有央企内部人士直言不讳称：目前光伏指标已经“烂大街了”，越来越多的新能源项目，内部过会都过不了。
叫停强制配储，时来风送滕王阁，成本下降后电力央国企新能源项目开发当会重燃信心。就算面对此前强制配储的地方政府，电力央国企的腰杆子也硬实多了，该大胆说不就直接说不，算得过账来要配储也是操之在我。
储能企业压力山大
储能新规无疑将深刻影响地方政府以及电力央国企的行为模式，然而叫停强制配储，最直接感受到压力的还是储能装备制造企业。
目前有一种说法，叫停强制配储政策将利好储能企业，取消强制配储反而能让储能装机更大规模增长，这种说法值得商榷。叫停强制配储后，储能当然仍有机会取得更大的发展，但是那是现实需要以及其他储能配套政策所激发出来的效果，不可能是取消强制配储这一条政策带来的。
叫停强制配储后，在目前所有的储能细分赛道中，大储尤其是集中式新能源测的强制配储，肯定是要凉凉了，最起码中短期内是这样。电力央国企是要计算储能的收益的，只产生成本而不产生效益的事情，在叫停强制配储之后，电力央国企是不会再奋不顾身去做了。
而在中国目前的全部储能装机中，新能源强制配储几乎是占据了半壁江山。叫停强制配储后，即令这半壁江山只折损五六成，那影响也仍然是巨大的。这一过程中，将会有多少储能装备制造企业折戟沉沙？
原本强制配储下，电力央国企视配储为拿到新能源指标的路条，对配储的实际调节作用根本就不报多大的希望，设备招投标也是价低者得。这一机制下，那些成本低廉、粗制滥造、能够低价竞标的储能企业很容易拿到订单，业内称其为“劣币驱逐良币”。强制配储取消后，这一部分储能企业似乎可以“洗洗睡了”。
从“劣币驱逐良币”到劣币退出市场，这恰恰是大浪淘沙、市场升级创新的过程，低效产能和无效装机不去，优质产能和高效装机难来。从这一角度来加以审视，能源局叫停最为低效的强制配储，倒逼储能技术创新、倒逼储能装机效率和经济性升级，可说是为未来的储能高质量发展打开了一道生门。
叫停新能源强制配储、大储侧的深刻调整，或许还将为用户侧配储开拓出一片新天地。在中国目前所有的储能细分赛道中，发展最为良性的要数工商业配储。工商企业自己建设光伏，同时配备储能，白天用不了的光电，储能储存起来，晚上放电。工商业终端电价尤其是晚高峰期间很高，因而工商业配储效益有保障，比如浙江工商企业配储，两充两放能够实现1.1元以上的储能价差。
新能源强制配储取消后，地方政府、储能企业以及风光项目建设方会将更多目光投向用户侧储能，毕竟用户侧储能是最高效的，经济性也最好。储能企业创新技术和产品，地方政府出台鼓励政策，风光项目建设方自主探索与尝试，用户侧储能就此迎来一个新的发展高峰。最关键的是，取消行政化强制措施之后，这一发展高峰是健康良性的。
储能的发展和应用，有广泛天地。国家统计局最新数据表明，2024年，8.9亿千瓦的光伏装机，总发电量是4200亿度；而2023年，6.2亿千瓦的光伏装机，总发电量是5800亿度。为什么光伏装机大增了2.7亿千瓦，发电量却不增反降了？如此规模的弃光弃电下，储能当然是有大展拳脚的空间的。
储能肯定要大发展，但是以往储能发展的模式可能是存在严重问题的，有装机、无效益。储能要走上高质量发展的轨道，反思绩效，转换模式，取消强制配储正是最有价值的一个动作，也是一个好的开端。
