中企“围猎”全球！一文了解中东/东南亚/澳洲储能市场前景

在全球能源转型的巨大浪潮中，储能正逐渐成为关键的支撑力量。中国作为全球储能领域的佼佼者，相关产业链和企业正以迅猛之势发展。尤其是在面对不断“膨胀”的全球储能需求时，国内企业开始剑指海外地区，进军全球市场。

10月，在2024年中东沙特太阳能暨储能展上，晶科能源宣布与沙特国际电力和水务公司成功签署沙特PIF4项目约3GW体量的N型TOPCon光伏组件供货合同。此外，海辰储能宣布成立合资公司，并计划在沙特阿拉伯建立电池储能系统工厂，年产能目标为5GWh。

上周，在2024年澳大利亚国际能源展上，阳光电源、欣旺达储能、楚能新能源、海博思创、国轩高科等签订了超8.1GWh储能大单。

很明显，和国内极度内卷的储能市场相比，海外是另一片天地，依然有着十分广阔的增长空间。数据显示，预计在2024—2026年，全球储能装机容量将达到223GWh、343GWh和456GWh，分别同比增长48%、54%和33%。

据统计，2024年上半年，中国储能企业在全球范围内签约订单规模超过80GWh（不含招投标订单）；海外订单签约规模超过50GWh，主要市场来自美洲、欧洲、中东、东南亚、澳洲等地。尤其在美国贸易保护政策加码、欧洲市场需求增速下滑的背景下，国内企业愈发重视中东、东南亚、澳大利亚等地的储能市场。本文将分析中东、东南亚、澳大利亚的储能发展背景、市场规模、签约订单等情况，供国内储能企业参考。

近年来，我国与中东地区在能源领域的合作不断加深，中东已成为我国新能源产品出海的重要新兴市场。尤其是伴随着当地新能源转型步伐的加快，中东新型储能需求量激增。

中东地区国家是传统产油国，油气资源丰富。根据《世界能源统计年鉴（2024年）》的数据，中东地区的石油探明储量约为8359亿桶，占全球总储量的近一半。这些石油资源多分布在波斯湾地区，其中波斯湾石油的储量尤为丰富，平均储量达到了26亿桶以上。

自然条件优越，经济富足，中东各国紧跟全球能源发展大势，积极发展新能源产业。其中，沙特与阿联酋作为中东油气大国，在新能源转型上走在前列。

2016年，沙特提出“2030愿景”，承诺建立新能源市场，允许私营部门在新能源领域交易和投资。此后沙特多次提高目标，其最新规划为从2024年起每年招标20GW可再生新能源项目，到2030年实现可再生能源能源装机130GW，2030年可再生能源结构占比达50%以上。

阿联酋是中东地区第一个批准《巴黎协定》和宣布到2050年实现净零排放的国家。2017年，阿联酋《国家能源战略2050》中提出2050年将清洁能源在整个能源组合中的比例从25%提高到50%。

2023年7月，阿联酋政府批准《国家能源战略2050更新》，计划到2030年，在能源领域增加投资2000亿迪拉姆（约合545亿美元），将清洁能源（包括可再生能源和核能）在能源结构中的比例提高到32%。

在这样的愿景下，中东地区风光储需求得到充分释放。首先在太阳能装机需求方面，中东地区市场巨大。数据显示，中国出口到MENA地区（中东和北非）的光伏组件规模逐年上涨，尤其是阿联酋、沙特阿拉伯两国市场出现较大幅增长。以电池片为例，2019-2023出口金额的年均增速分别在15.3%和87.0%，结合2024年上半年数据来看，沙特阿拉伯已成为中国光伏的全球第五大出口国。

储能是中东风光储一体化建设体系中不可或缺的部分，其必要性将随着太阳能装机占比的提升不断凸显。此背景下，今年我国储能企业在中东频获大单。

3月，晶科能源宣布向中东地区的Tadiran能源解决方案有限公司和Abaad工程公司提供储能产品，包括8台额定容量为1.72MWh的海豚工商业储能和容量为6.88MWh的大型液冷储能系统蓝鲸。

5月中旬，阳光电源与印度承包商Larsen & Toubro达成合作，为沙特阿拉伯的豪华旅游项目AMAALA提供160MW/760MWh的电池储能系统及165MW光伏逆变器。

6月，华为数字能源完成沙特红海微电网储能项目的建设工作。红海新城储能站项目规模达到1.3GWh，是华为在主导下完成的全球最大微电网储能项目。

7月，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约7.8GWh储能项目，这笔订单一度成为全球最大储能订单。项目总装机容量达到7.8GWh，计划于2024年下半年开始交付，2025年实现全容量并网运行。

行业分析认为，中东地区规划在建的储能项目规模已达35.56GW，未来沙特及阿联酋的储能空间需求达57.4GWh。随着可再生能源部署、储能持续降本、政策及盈利模式完善，中东储能需求有望加速涌现，成为当前光伏及储能发展潜力最为突出的新兴市场。

东南南亚是全球经济增长最快速的区域之一。中国的经济转型和中美贸易战为东南亚带去巨大的发展机遇，大量劳动密集型产业和新能源产业开始向东南亚地区转移。

过去20年中，东南亚国家电力需求年增长率达到6%，IEA预测东南亚地区的电力消费将以每年4%的平均增速持续直到2040年，届时电力消耗总量将达到2020年的两倍。

近年来，东南亚地区电网建设相对滞后，年投资额呈下降趋势，与该地区持续增长的电力需求不相匹配。而储能作为调节性资源，有替代电网扩容的效果，可以弥补东南亚地区电网硬件设施建设的短板。

此外，从地理环境看，东南亚地区拥有众多岛屿和山地，地形地貌复杂，部分地区经常遭受自然灾害的侵袭，印尼、菲律宾等群岛国家的许多地区难以接入国家电网，这为自给自足的分布式屋顶光伏储能创造较大的发展空间。

面对东南亚储能市场高速增长的现状，中国储能企业纷纷出手，出海抢占地方储能订单。以阳光电源为例，今年3月，阳光电源与泰国私营电力生产商Gulf Energy（GULF）签订供货协议，在未来7年内为其提供光伏逆变器和液冷储能系统，满足3.5GWp的项目需求。

9月，阳光电源与马来西亚公司MSR-GE签署的容量为100MW/400MWh电池储能系统项目，项目最终安装容量将达517MWh，以满足客户长期容量需求，并将在该地能源转型中发挥重要作用。

政策方面，东南亚各国出台的优惠政策，也刺激当地储能装机需求。

2023年5月，越南发布《第八个电力发展规划》，提出到2030年停止开发煤电项目，到2050年停止使用燃煤发电。到2030年越南光伏电站将增加至12GW，储能增加至2.7GW。

菲律宾发布可再生能源计划，并在2023年7月进行第二次绿色能源竞价计划（GEAP），授予3.4GW风电及光伏项目，计划于2024年至2026年开发，将同步带动菲律宾储能装机。

据机构预计，2020年到2030年，东盟储能市场累计新增规模将接近15GWh，主要市场包括泰国、马来西亚、菲律宾、越南、印度尼西亚、新加坡等国，也有业内人士判断：“未来3-5年，东南亚市场必定是全球发展最快的市场之一。”

说到上周热度最高的储能市场，非澳大利亚莫属。10月23日，澳大利亚最大的可再生能源展——2024年澳大利亚国际能源展在墨尔本会议展览中心举行。现场，来自中国的储能企业成为醒目风景，并且订单收获满满。

海博思创展位

据统计，仅在展会第一天，阳光电源、欣旺达储能、楚能新能源、海博思创4家中国企业就收获超4.1GWh的储能订单。

而在展会举办之前，很多中国企业已经将目标锁定澳大利亚。今年9月，天合光能已向澳大利亚相关部门提交开发申请，计划在西澳大利亚州首府珀斯开发大型储能项目，容量高达660MW/2640MWh。。

事实证明，澳大利亚正在成为全球最具吸引力的储能市场。

据相关研究显示，在全球39个电力市场中，澳大利亚国家电力市场每日电价波动幅度最大，被称为世界上“最不稳定的电力市场”。

造成这种现状的原因有三点：首先是日益不可靠的老旧煤电厂的意外停运；其次是飓风、森林火灾等自然灾害引起的输电线路问题；最后是澳大利亚本土较高的光伏渗透率，由于白天光伏满足了大部分需求，当夜晚需要化石燃料发电时，又会导致电价飙升，而且燃煤电厂又难以立即启动运行，无法在需要的时候及时投入满足发电需求。

面对这些问题，部署更多的储能系统成为澳大利亚电力发展的实际需要。澳大利亚能源市场运营商 (AEMO) 测算，预计2050年澳大利亚将需要550-950GWh的储能容量。

政府的大力支持，也是澳大利亚储能市场快速扩大的关键。今年5月，澳大利亚政府对外发布该国首份国家储能电池发展战略，计划投入大量资金推动储能电池行业的发展，以增强澳经济韧性。

根据战略内容，澳方将重点建立能源存储系统、向全球市场提供经过加工的电池组件、打造更安全可靠的连接电网电池，以及为澳运输制造业提供电池。

澳政府还公布下一财年（2024年7月至2025年6月）政府预算案，将投资5.232亿澳元（1美元约合1.5澳元）用于“电池突破倡议”，促进电池制造业发展；投资2030万澳元激励尖端电池研究；投资17亿澳元于“未来澳大利亚制造”创新基金，支持电池等清洁能源制造业。

此外，澳洲储能市场发展较早，相关监管框架较为完善，且燃煤发电厂退役在即，以及联邦政府及各州政府对储能发展高度重视，具备大规模部署储能项目的先决条件。

这一切都可以看出澳大利亚政府大力发展储能的坚定决心。相比全球其他地区，澳大利亚在政策上对于非本土品牌更加“宽容”，对于中国储能企业来说，澳大利亚无疑是一个不可忽视的出海“新大陆”。