欧洲14国储能市场分析！未来热门储能市场：德国、意大利、波兰
欧洲储能联盟 EASE 联合能源行业咨询和研究公司 LCP Delta 出版了第八版《欧洲储能市场监测报告》（EMMES），更新了截至 2030 年对欧洲户储、工商储和表前储能市场的概况分析和整体预测，包括电力市场准入情况、政策概况、储能市场概述与预测以及 14 个欧洲国家的具体市场分析和预测。
本期报告解读将聚焦欧洲 14 个国家，包括比利时、芬兰、法国、德国、英国、希腊、意大利、爱尔兰、荷兰、挪威、波兰、西班牙、瑞典、瑞士的储能市场分析。未来，欧洲热门储能市场将集中在德国、意大利和波兰。
德国
德国储能市场预计将从 2023 年的 8 吉瓦快速增长到 2030 年的 38 吉瓦，住宅储能将占重要地位。
德国是欧洲最大的住宅储能市场之一。到 2023 年 9 月，德国已经安装了超过 100 万个住宅储能系统，预计未来市场将有所收缩，但每年的安装量仍将保持在 40 万套以上。随着能源价格波动加剧以及光伏发电自用成为一种普遍的用电模式，德国的住宅储能市场预计到 2030 年将保持强劲增长。
大型储能项目方面，创新拍卖将继续激励新的共址储能项目，尤其是风光储共址项目的发展。德国计划在 2028 年举办第一次容量市场拍卖，这将进一步推动储能市场的发展。
德国计划到 2030 年可再生能源装机超 360 吉瓦，这一目标将对电网侧储能的需求产生重大推动作用。储能系统将用于平衡间歇性可再生能源的波动性，确保电网稳定。
意大利
意大利 2023 年储能装机容量 3.9 吉瓦，预计到 2030 年增长至 18 吉瓦，主要集中在表前储能与户储市场。
意大利表前储能市场的发展将受容量市场和 MACSE 储能采购机制的推动。2024 年，容量市场的项目投运将带来储能市场的大幅扩张，预计将有超过 2 吉瓦的电池储能系统通过容量市场项目上线。
为实现到 2030 年 11 吉瓦的大型储能装机目标，意大利电网运营商 Terna 将于 2025 年举行 MACSE 机制的首次招标，为南部地区和岛屿上的项目提供 €/ 兆瓦时 / 年的负荷转移合同，支持可再生能源的密集部署，减少电网压力并帮助将可再生能源电力输送到北部的用电需求中心。随着可再生能源发电间歇性问题凸显，预计电池储能项目的平均持续时间也将会增加。
但相对的是，住宅储能市场热度将逐渐下降。此前，意大利推出了 Superbonus 超级奖金计划，为房屋能源及抗震改造相关费用提供税收减免，最高达成本的 110%。这一政策推动了住宅储能市场的爆发式增长，但 2024 年税收减免将降至系统成本的 70%，2025 年降至 65%，并于 2026 年结束。随着该政策逐步退出，住宅储能的年新增装机规模预计不会太大。不过，长远来看，若意大利政府取消净计量政策，户储市场将从目前的余电上网转向更多地自发自用，提高家庭储能的经济效益，可能会带来户储市场的回暖。
波兰
波兰是欧洲新兴的热门储能市场之一。2023 年，波兰电池储能装机 44 兆瓦，预计这一数字在 2030 年将达 4.6 吉瓦，主要集中在表前储能。
波兰将于今年开放灵活电力市场，容量市场合同将为项目提供长达 17 年的收入保障，为表前储能的发展提供了核心政策助力。在此条件下，市场对储能项目的开发兴趣非常高，已有 16 吉瓦的项目已在 2023 年容量市场招标中预注册。过去两年的容量市场招标中，约有共 2 吉瓦的项目中标，预计将在 2027-2028 年期间交付。大部分储能装机预计会在 2026 年以后上线，也有部分项目将尝试提前并网。
针对表后储能市场，波兰政府也提出了 Mój Prąd 5.0 补贴计划，鼓励住宅储能发展。不过与表前储能项目，波兰的住宅与工商储市场体量较小。
瑞典
瑞典电力市场快速发展，水电与核电建设的延迟为电池储能市场留出了一定的空间。2023 年，瑞典电池储能装机 503 兆瓦，预计在 2030 年将增长至 3.8 吉瓦。
可再生能源占比不断上升的情况下，储能配套消纳将成为瑞典储能未来重要发展方向。当前，瑞典的辅助服务收入非常高，大力推动了市场增长，吸引了大量投资。因此，瑞典市场的典型储能项目时长为 1 小时，因为很多项目的目标是提供短时的辅助服务。这类项目的建设周期较短，成本相对较低，能够快速投入运行获取经济效益。
在未来两年内，预计将有 500-600 兆瓦的表前储能项目上线。在当前辅助服务市场饱和之前，开发商将加快项目建设速度。瑞典还预计将在 2028-2029 年推出新的容量市场机制，进一步支持储能市场发展。
针对表后储能市场，瑞典的辅助服务收入也成功吸引了大量工商储项目的开发。此外，政府出台了住宅储能安装补贴，一定程度上刺激了住宅储能市场的发展。
但由于瑞典客观地理和人口条件的限制，该国整体市场体量不会很大。
瑞士
瑞士储能市场预计将从 2023 年的 318 兆瓦增长到 2030 年的 1.3 吉瓦。受制于地理空间有限，虽然住宅储能市场也将在该国占重要地位，但与德国相比，市场体量仍然较小。
瑞士针对住宅和工商业光伏系统出台了国家资本支出补助计划和上网电价补贴政策，市场有一定发展空间。得益于补贴政策，瑞士的住宅储能市场非常活跃；工商储能的补贴程度则相对较低。部分地区（如沙夫豪森州和图尔高州）还提供区域性储能补贴支持住宅储能发展。
瑞士作为电力转运国家，电网连接性强。尽管瑞士拥有接近 4 吉瓦的抽水蓄能容量以及高互联性电网，但对电网级电池储能的需求有限。
比利时
比利时储能市场预计将从 2023 年的 491 兆瓦快速增长到 2030 年的 3.6 吉瓦，尤其是表前领域，将迎来快速发展。比利时的电网侧储能项目商业前景较好，主要得益于较低的电网费用、免除双重收费政策以及多种收入来源。储能项目不仅可以从电力市场中获取收入，还可以参与辅助服务，进一步提高盈利能力。
2023 年，比利时共 11 个新电池项目获得了容量市场合同，总计超过 363 兆瓦。核电项目的发展可能不会对储能市场产生重大负面影响，储能仍是未来电力市场的重要组成部分。
由于补贴逐渐减少，比利时用户侧储能的增长速度有放缓的趋势。然而，电网侧储能和工商业储能仍然是市场的主要增长驱动力。
比利时的储能市场将在 2025 年之后大幅增长，预计每年将新增超过 500 兆瓦的电网侧储能容量。2027 年，由于第二轮容量市场拍卖结果出炉以及一个大型储能项目将投运，比利时电网侧储能市场增长可能会达到高峰。
芬兰
芬兰的储能市场预计从 2023 年的 185 兆瓦增长到 2030 年的 1 吉瓦，集中在电网侧储能领域。随着芬兰的风力发电装机容量迅速增长，特别是其海上风电的发展，芬兰电网对于大型储能系统的需求将上升。
目前，芬兰的电网侧储能市场规模仍然较小，目前只有不到 10 个项目在运，容量从 1 兆瓦到 90 兆瓦不等。超过 10 兆瓦的项目仅有三个，包括一个 22 兆瓦的工商业项目，以及两个表前储能项目，分别为 30 兆瓦和 90 兆瓦。
由于净计量政策，芬兰的住宅储能市场增长潜力有限。大部分储能发展可能将集中在商业和电网侧领域，而不是住宅储能市场。
尽管目前市场较小，但未来几年，风电项目的增加以及电网输电能力有限，可能会进一步推动储能的发展。芬兰几乎已经完成了其风力发电目标，政府计划在未来几年内拍卖 7.5 吉瓦的海上风电容量，这可能会推动更多储能共址项目的部署，如安装在 Olkiluoto 核电站的储能系统。
但是，由于芬兰与北欧市场的整合以及核电基荷发电的影响，该地区储能的发展会受到一定限制，市场非常有限。
法国
法国的储能市场预计从 2023 年的 940 兆瓦增长到 2030 年的 3.3 吉瓦，集中在电网侧储能和工商业储能领域。
法国储能市场短期内的增长将得益于 2024 年开放的自动频率恢复储备市场，这将为电网规模的储能项目提供收入机会，特别是在辅助服务市场中盈利。但是，长远来看，该国仍缺乏进一步激励储能部署的相关政策。
此外，法国的住宅储能市场规模相对较小，预计在未来几年内也将保持较低的增长率。这主要是由于电池补贴的缺乏、较低的能源价格以及动态电价推广缓慢，这些因素都抑制了住宅储能的扩展。
法国电网侧储能市场的规模相比整体能源市场仍然较小，尤其是由于可再生能源的占比较低，以及与邻国的电网互联性较强。然而，辅助服务市场的成熟为电网级储能项目提供了发展机会，预计年新增容量将保持在每年 300 兆瓦左右。
长期来看，如果没有对容量市场进行调整或引入新的储能拍卖，储能市场增长可能会受到较大限制。
英国
英国的储能容量预计将从 2023 年的 4 吉瓦增长到 2030 年的 18.5 吉瓦，市场增长趋势强劲，其中主要为表前储能市场。
自 2020 年以来，英国的表前储能项目呈现指数级增长，但由于辅助服务市场的饱和和电网连接的限制，预计未来两年新项目申请量将达到顶峰。由于辅助服务市场饱和，储能系统的商业吸引力可能减弱，未来收入的减少影响了市场投资决策。目前，已有超过 30 吉瓦的储能项目申请并网，但预计到 2030 年只有 16 吉瓦左右的项目能够实际并网运行。
不过，从今年 2 月 1 日起，英国住宅电池储能系统免收增值税，住宅储能市场的国际吸引力也在逐渐增大。
希腊
2023 年，希腊储能市场装机 77 兆瓦，预计在 2030 年将会增长至 3.6 吉瓦，市场增长主要受到户储与表前储能市场政策的推动。
2023 至 2024 年，希腊共招标了 1 吉瓦的储能装机，市场装机容量预计将在 2025 年达到高峰。希腊政府对户储 + 光伏的支持性政策，将推进未来 2.5-3 万套住宅光储系统装机。此外，希腊电网负担较大，新可再生能源发电项目并网效率较低，储能共址项目也有较为广阔的市场空间。
值得注意的是，虽然希腊可再生能源目标远大，储能部署势在必行，但政府的政策推进进度比较缓慢。比如，住宅储能领域的支持政策存在延迟，且 2023 至 2024 年的表前储能项目招标共三阶段，目前仅完成了其中的第一阶段。
长远来看，希腊岛屿与本土储能市场的潜力都将持续扩大。2024 年，希腊政府还计划进行一次可再生能源储能共址项目招标，规模为 200 兆瓦。只是相较而言，都将集中在表前储能领域，住宅和工商储市场空间都不大。
爱尔兰
爱尔兰的电池储能容量预计将从 2023 年的 792 兆瓦增长到 2030 年的 3.9 吉瓦，主要集中在表前储能市场。
2020 年代初期，爱尔兰储能项目快速起步，但在 2023-2024 年市场出现了放缓。主要原因是政策的不确定性和市场的收入来源有限，尤其是需求响应服务之外的项目。
由于缺乏相关政策激励，爱尔兰表后储能市场接受度不高，预计在未来几年增长幅度也很小。市场将由表前储能主导。
荷兰
荷兰电网可再生能源渗透率非常高，加上电网拥堵，推动了对储能的巨大需求。预计荷兰的储能装机将从 2023 年的 345 兆瓦增长至 2030 年的 7.9 吉瓦，其中主要集中在表前储能。
随着新政策出台，表前储能项目的电网费用将大幅降低，推动了大批项目建设。预计 2026 年，这批项目将并网上线，显著推动市场增长。
随着电气化进程的推进，荷兰电网的拥堵情况也为工商业储能带来了一定的市场空间。
目前，荷兰推行净计量政策，鼓励住宅屋顶光伏用户余电上网。有提案试图逐步取消净计量政策，但遭到了荷兰参议院的否决。虽然荷兰有潜力成为欧洲最重要的储能市场之一，但预计将集中在工商储和 V2G 领域，户储市场仍将缺乏核心政策驱动，发展空间不大。
挪威
挪威是北欧国家，该国电池储能市场预计将从 2023 年的 38 兆瓦增长至 2030 年的 179 兆瓦。与其他国家相比，挪威的电池储能市场体量非常小。
水力发电在挪威总发电量中占 90%，拥有 1.4 吉瓦的抽水蓄能装机储备，电网对大规模电池储能的需求较低。此外，挪威地处北欧北纬 60 度以北的高纬度地区，有效光辐照强度极低，住宅用户光伏装机率不高，导致储能电池的安装率也很低。因此，挪威的储能市场将有可能集中在离岛微电网中，且总量不大。
西班牙
西班牙是地中海沿岸国家，2023 年电池储能装机 242 兆瓦，预计 2030 年将增长至 5.8 吉瓦。虽然有一定的市场基础，但整体来看，西班牙目前缺乏核心激励政策，市场后续增长乏力。
2023 年，西班牙举行了储能资本支出招标，独立储能、储能共址、水电及热电项目都可以获得国家资金支持。中标者必须在 2026 年前将项目完工。这一举动将推动西班牙的表前储能在 2026 年前达到增长的小高峰。
另一方面，西班牙储能系统辅助服务收入有限，且缺乏容量市场建设，导致西班牙储能系统的盈利能力较低，市场吸引力不强。西班牙政府正考虑在 2025 年建设容量市场，如果建设顺利，可能在 2028 年左右进一步推进储能装机。
2023 年以后，西班牙的住宅储能政府补贴到期，且没有进一步的鼓励措施出台，户储市场将迎来降温趋势。
（文章来源：华储视界）
