重磅发布！福布斯中国锂电产业链TOP100
2023年5月13日下午，“2023福布斯中国锂电产业链TOP100评选”。国内锂电行业上中下游的龙头企业赣锋锂业、宁德时代、比亚迪等入选。
据介绍，本次评选是福布斯中国携手江西省新余市人民政府共同发起，也是福布斯关于锂电产业的首个项目，涉及锂盐及锂电四大主材、锂电池生产及设备制造、锂电池应用及回收三大子评选，并另设有“2023福布斯中国锂电产业链创新奖”。
“此次评选旨在全国范围内寻找最具有竞争力的锂电及上下游相关企业和引领行业创新发展的电池龙头企业，助力新能源技术发展、鼓励锂电池产业链相关企业的创新热情。”在揭晓仪式上，福布斯中国集团高级顾问符锦表示。
据符锦介绍，中国作为世界上最大的制造国之一，近年来也成为了全球最大的锂电池生产国。“锂电池具备高能量密度、长寿命和环保等优点，被广泛应用于移动电源、电动汽车、储能系统等领域。随着上下游产业的快速发展和政府积极推进的新能源产业战略，中国锂电产业已经形成了完整的产业链体系，并且在技术创新、品牌建设和市场开拓方面取得了不俗的成绩。”符锦说。
具体来看，福布斯评选出了：
上游的10家锂矿、碳酸盐企业：包括赣锋锂业、天齐锂业、天华新能、盐湖股份等。
30家主材企业：包括华友钴业、天赐材料、恩捷股份、濮泰来、贝特瑞、纳米德方等。
中游的40家锂电池生产及设备制造企业：包括宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科等。
下游的6家车企：包括比亚迪、理想汽车、长城汽车、小鹏汽车等。
以及14家锂电池应用及回收企业，包括格林美、天齐股份等。
福布斯给出的评选指标中，包括4项财务指标：总市值、总资产、营业总收入、归母净利润（截至2022年12月31日），以及符合主营业务收入前3为锂电细分行业之一。
在财务指标中，上游10家锂矿、碳酸盐入选企业的平均总资产达到了286.4亿元；平均营收水平为154.4亿元。30家主材企业的平均总资产为230.4亿元；总营收平均营收水平为165.5亿元。40家锂电池生产和设备制造企业的平均总资产为320.4亿元，平均营收水平为154.5亿元。6家车企的平均总资产为1872.6亿元，平均营收水平为1159.8亿元。
此外，福布斯中国此次还基于材料体系创新、系统结构创新、极限制造创新以及商业模式创新，评选出了10家锂电产业链创新企业，分别为宁德时代、国轩高科、比亚迪、蜂巢能源、赣锋锂业、鹏辉能源、亿纬锂能、赢合科技、欣旺达、天赐材料。
而赣锋锂业是上游锂矿、碳酸盐企业中唯一入选的创新企业。
具体评价行业龙头企业的发展趋势时，福布斯中国研究院院长钱厚琳称，布局全产业链已经成为了更多锂电企业的选择，“例如赣锋锂业，作为上游锂盐龙头，持续加码下游动力电池产能领域，预计再投资建设百亿级动力电池和新型锂电池及储能总部项目。例如全球动力电池龙头宁德时代，为推动公司锂电池材料回收业务，保障锂电池原材料供应，公司拟建设投资一体化新材料产业项目。”
福布斯中国锂电榜单发布为何选择在新余？
本次福布斯中国锂电产业链TOP100评选榜单发布，除了内容，更值得关注的是，中国锂电之都众多，为何此次福布斯中国要选在“没有一克锂矿石资源”的江西新余？
从成长势头来看，新余的锂电产业正开足马力。数据显示，2022年，新余锂电产业增加值同比增长180.6%，拉动全市规模以上工业增长15个百分点，贡献率高达180%。2022年，锂电产业实现营业收入527.3亿元、同比增长258.6%，利税226.8亿元、同比增长578.6%；出口额同比增长4倍，跃居新余市第一大外贸产业，其中氢氧化锂出口6.19万吨，居全国第一，占国际市场份额超五成，锂电池出口量也实现连年翻番、突破4亿元。
其中，行业龙头赣锋集团锂盐产能近15万吨，跃居全球前列；电池产能超10GWh，列国内储能前十；股票总市值超1500亿元，2022年营业收入超400亿元、增长超300%，净利润超200亿元、增长超500%。与此同时，其他重点企业也蓬勃发展，2022年，东鹏新材、江西雅保、智锂科技、金锂科技营收同比分别增长480%、147.9%、432.8%、281.7%。
据江西省副省长史可介绍，新余是国内唯一的国家新能源科技城，2022年入选国家创新型城市建设名单。作为全球最大的锂盐加工基地和国内重要的锂动力与储能电池产业基地，2022年新余锂盐年产能达22.9万吨，产量近20万吨，占全国产量近30%，形成了以锂盐、锂电池、废旧锂电池综合回收为核心的产业链全闭环；先后培育了赣锋锂业、江西雅保、东鹏新材料等60多家锂电企业。目前，新余的锂电产业发展势头好、后劲足，有望成为全国乃至全球的锂电产业高地。
新能源产业的蓬勃发展，离不开城市深厚的工业文化。据新余市市长徐鸿在此次大会上介绍，新钢成立造就了新余守信创新、敦厚实干的城市特质，新余形成了以工业文明为主要特征的移民文化和创业文化。“新余身板虽小，却冲劲十足。”徐鸿说。
赣锋锂业在阿根廷拥有51%股权的Cauchari-Olaroz盐湖项目产业的蓬勃发展更与政府的全方位的支持息息相关。据徐鸿介绍，新余政府积极培育产业集群“生态圈”，出台30条支持锂电产业发展措施，在项目申报、产业链供应链合作、行业标准打造等方面给予企业大力支持。
而在能源、人才要素支持上，新余不断夯实要素保障“强支撑”。新余正在推进的袁河航道建设将助推市域内企业，从千年黄金水道袁河出发“通江达海”；北煤南运浩吉铁路开通运行，吸引了分宜电厂、大唐新余电厂等一批百万级电厂项目相继落地，“十四五”末全市总装机规模将达1000万千瓦；新余职业教育现有近10万职业院校在校生，其中新能源职业院校在校生1.3万人，可为锂电企业源源不断输送专业技术人才。
风向标价格回升，国内锂电新能源行业正步入磨合期
如果说福布斯榜单评选衡量的是去年风光无限的国内锂电行业的指标，那么今年以来，国内锂电新能源企业可谓五味杂陈。
根据国内相关机构的梳理，一季度国内50家核心业务包含锂电池的上市公司整体表现看，超过一半的锂电企业净利润从净赚数亿转为亏损数亿。总计30家企业Q1净利润同比下跌，占比60%，跌幅从17%至897%不等。
从行业景气度指标碳酸锂价格来看，自去年11月以来，受新能源汽车终端需求减弱、厂商去库存的影响，锂价一路狂跌。不到半年的时间，电池级碳酸锂均价从最高点59.5万元/吨一度跌至17.5万元/吨，最大跌幅超70%。
不过，五一假期过后，国内电池级碳酸锂的价格及工业级碳酸锂的价格均出现小幅上涨。5月12日，上海钢联发布数据显示，当天电池级碳酸锂涨17500元/吨，均价报24.75万元/吨，工业级碳酸锂涨27500元/吨，均价报23.5万元/吨。4月27日至今10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨。
一些行业人士透露，国内最新的电池级碳酸锂单笔成交价格甚至已经回涨到28万元/吨。
“去年涨价到60万元/吨是行业没有想到的，新能源行业发展得太快，造成供需失衡，叠加各方博弈造成了价格疯涨。”国内主材厂商之一振华新材副总经理李玲说，“最终整个市场会回到均衡状态，市场会经过磨合达到最终平衡，价格迅速涨或迅速跌都不太正常。”
江西赣锋锂电科技有限公司总裁戈志敏对产业在磨合期的观点表示了认同，“过山车的快涨不利于产业链，快跌也不利于产业链。”戈志敏说，“全球锂是足够的，但是产能的失衡导致产能的增长速度不匹配。像产业后续的电池、正极材料，产能周期大概是12—18个月。但是锂盐，锂矿石的话要3—5年。原材料的供应端相对稳定也可以预期，波动主要由市场需求影响。成本上价格还应该有下跌的空间。”
普凯能源董事长莫天全则表示，目前锂电新能源行业的情况跟20年前的互联网行业浪潮有些相似，正在经历一窝蜂进入然后洗牌的过程。
“这并不是否认锂电新能源行业巨大的潜力，最后能够度过价格波动的企业，不管是上游的采矿还是中下游的材料加工，都会是体量规模大的企业，这样的企业也会不断吸引人才和资本要素进入。”莫天全说。
而这或许也正呼应了此次福布斯中国锂电行业TOP100排行榜评选的重要意义。“希望借此评选，挖掘一批具有产业示范性和具有创新驱动力的头部企业，推动中国锂电产业向着更高的产品力、更强的竞争力和更具前瞻性的创新力的发展，最终走向世界。”符锦表示。
