1、中国台湾地区经济结构以第三产业为主，占比近2/3   

2018年中国台湾地区GDP为17.8万亿新台币(约合5900亿美元)，GDP增速2.6%，人均GDP为2.5万美元(见表1)。从GDP产业结构看，2018年优质产业占比1.6%，第二产业占比35.2%，第三产业占比63.2%。    

中国台湾地区已形成以电子工业和服务业为主导的产业体系，在核电逐步退出的政策环境下，能源供需尤其是电力供需矛盾日益突出。消费的绝大部分化石能源依赖进口，每年用于能源进口的支出占GDP的比重长期在10%左右，为经济持续健康发展带来一定压力。    

2、中国台湾地区能源供给以化石能源为主

20世纪60年代，中国台湾地区能源供给以自产能源为主，70年代后，随着经济快速发展，能源需求迅速增长，可采化石能源资源等日渐枯竭，原油、煤炭、天然气以及核能原料进口量显著提高。

表1 中国台湾地区主要经济指标

2018年中国台湾地区能源供给总量为1.28亿吨油当量，以化石能源为主，占92.8%，非化石能源仅占7.2%(见表2)。化石能源中，石油供给总量为6170万吨油当量，占能源供给总量的48.3%，煤炭3755万吨油当量，占29.4%，天然气1940万吨油当量，占15.2%。2018年非化石能源消费中，核能供给量很大，为688万吨油当量，占能源总供给的5.4%，其他能源品种：生物质及废弃物仅占1.1%，水电占0.3%，太阳能和风能分别占0.2%和0.1%，地热能占比极小。

表2 中国台湾地区能源供给结构

截至2018年底，中国台湾地区累计发电装机容量52.44GW，以化石能源发电为主，煤电装机19.35GW，气电装机16.68GW，燃油发电装机3.08GW，非化石能源发电装机13.33MW。    

2018年，中国台湾地区发电量为2755.8亿kW•h，化石能源发电占比84%，非化石能源发电占16%。同年，电力消费量2664亿kW•h，工业用电消费比重55.6%，服务业17.7%，住宅17.6%，农业1.1%，运输0.6%，能源部门自用电7.1%。    

2.1 石油供应消费全部依赖进口，3/4来自中东

2018年中国台湾地区石油产量仅0.468万立方米(合81桶/日)，石油消费基本依赖进口。2018年石油进口量88.36万桶/日，其中76.4%来自中东。近年来进口来源地的很大变化是美国，从2016年以前的零进口猛增至2018年的12万桶/日，跃居台湾地区原油进口来源榜第三位。

表3 中国台湾地区石油进口来源

从表3可以看出，2018年中国台湾地区原油六大进口来源地分别为沙特阿拉伯、科威特、美国、阿联酋、伊拉克和阿曼，进口量分别为27.33万桶/日(占30.9%)、18.33万桶/日(20.7%)、12.03万桶/日(13.6%)、7.40万桶/日(8.4%)、6.68万桶/日(7.6%)和5.80万桶/日(6.6%)，合计占其石油进口的87.8%。

表4 中国台湾地区石油供应与炼制情况

中国台湾地区2007年1月已完成石油战略储备能力283万立方米，并委托本地区合格石油公司以记账式代储管理。其中，原油160万立方米(占储油比重57%)、成品油123万立方米(占43%)，以2016年油品平均销售及使用量6.41万立方米计算，约相当于41天的需求量。

2018年中国台湾地区原油供给量88.0万桶/日，自给率仅0.1‰,进口量约88.0万桶/日(见表4)。2018年，整个地区炼油装置原油一次加工量88.9万桶/日，其炼油能力(原油一次加工能力)为114万桶/日。其中，台湾中油公司拥有6座炼厂，炼油能力共计60万桶/日；台塑石化拥有3座炼厂，炼油能力共计54万桶/日。

表5 中国台湾地区石油产品供给情况

2018年中国台湾地区石油产品总供给规模7817万立方米油当量(见表5)。目前，取得炼油经营许可执照的公司有台湾中油公司和台塑石化公司，汽柴油批发公司232家。截至2017年底，台湾地区已开业加油站2568座，其中台湾中油公司611座，其他公司1957座。

2018年中国台湾地区石油产品消费量4906万立方米油当量，连续第三年出现下滑，主要品种石脑油、车用汽油和柴油的消费量分别为2027万、868万和539万立方米(见表6)。其中，石脑油主要用作乙烯裂解原料。

表6 中国台湾地区石油产品消费情况

2018年中国台湾地区石油产品出口量2050万立方米油当量，出口主要产品为柴油和车用汽油，分别出口1124万和531万立方米(见表7)。替代燃料方面，台湾地区的液体生物燃料产量较低，2018年生物燃料乙醇产量12万升，生物柴油产量6万升。2013年国际油价高企时，生物柴油年产量曾高达9623万升，随着油价走低，生物柴油竞争力下降，产量已大幅萎缩。   

表7 中国台湾地区石油产品出口情况

2.2 天然气消费绝大部分依赖进口，1/2来自亚太

中国台湾地区天然气消费主要依赖进口，且进口全部为液化天然气(LNG)，与大陆尚无管道天然气贸易。自产天然气产量6年来持续下滑，已从2012年的4.42亿立方米降至2018年的1.98亿立方米，目前天然气自给率仅为0.9%。

表8 中国台湾地区天然气供需平衡表

从表8可以看出，2018年台湾地区进口天然气224亿立方米，进口依存度超过99%，全年消费量226亿立方米，发电用气占消费总量的78%，工业、运输、农业、服务业和住宅部门等终端领域消费量45亿立方米，约占20%，其他需求占2%。

中国台湾地区LNG进口主要来自亚太(约占1/2)和中东(约占1/3)。2018年进口LNG1681万吨，从表9看出，六大进口来源地分别为卡塔尔(483万吨，占29%)、马来西亚(280万吨，17%)、澳大利亚(256万吨，15%)、俄罗斯(230万吨，14%)、巴布亚新几内亚(115万吨，7%)和印度尼西亚(114万吨，7%)，合计占比88%。

台湾地区自美国进口的LNG相对较少，2018年为25.4万吨，但较2017年猛增了54%。为稳定天然气进口货源，分散风险，台湾中油公司LNG进口采购以中长期合约为主及现货为辅的策略。以2017年为例，15年以上长期供气合约占进口天然气总量的73%，进口主要来自印度尼西亚、马来西亚、卡塔尔及巴布亚新几内亚。    

为分散气源并确保供气稳定，台湾中油公司于2013年9月与法国GDFSUEZ达成20年供气长约，2018年自美国进口天然气；另与澳大利亚签订15年以上的供气长约，自2019年开始供气。    

截至2017年底，中国台湾地区营业中加气站共计43座，新北市10座最多，其次为高雄市8座，台北市6座；桃园市及台中市各5座；台南市3座；基隆市2座；新竹市、彰化县、嘉义县及宜兰县各1座。    

2.3 煤炭消费全部依赖进口，约1/2来自澳大利亚

2000年中国台湾地区煤炭产量为8.28万吨，同年关闭了最后一座煤矿。目前，煤炭消费全部依赖进口。台湾地区煤炭消费约2/3用于发电和热电联产。2018年煤炭消费量6705万吨，其中，发电及热电联产5067万吨(占75.6%)，炼焦用877万吨(13.1%)，高炉用187万吨(2.8%)，工业部门用566万吨(8.4%)，非能源消费6万吨(0.1%)。

表9 中国台湾地区LNG进口来源

2018年中国台湾地区煤炭进口量6651万吨，主要来自澳大利亚、俄罗斯、印尼和南非。以烟煤–燃料煤为例，2018年进口量为4762万吨，四大进口来源地分别为澳大利亚(2789万吨，占58.6%)、俄罗斯(952万吨，占20.0%)、印尼(545万吨，占11.4%)和南非(275万吨，占5.8%)，合计占到95.8%；此外，107万吨来自加拿大、43万吨来自美国、16万吨来自中国大陆，35万吨来自世界其他地区。    

2.4 非化石能源以核能为主，非水可再生能源占比很小    

截至2018年底，中国台湾地区核电装机容量为4508MW；可再生能源累计发电装机容量为6246MW(不含2602MW抽水蓄能发电装机)，较上年底增加987MW。其中，太阳能光伏累计装机2738MW、水电2092MW、风电704MW、废弃物发电632MW，生物质发电81MW。    2018年中国台湾地区核电发电量276.8亿kW•h，可再生能源发电量126.4亿kW•h(不含抽水蓄能发电)，主要来自水力、太阳能、风能和废弃物发电。其中，水电44.7亿kW•h，太阳能发电27.4亿kW•h，风电16.9亿kW•h，废弃物(垃圾和废轮胎)发电35.7亿kW•h，生物质发电1.7亿kW•h，地热发电量很小。    

3、中国台湾地区能源行业发展展望    

近年来，中国台湾地区人口增长趋缓，老龄化问题凸显，劳动力成本提升，制造业和整体经济结构均面临转型升级压力。从资源禀赋条件和经济社会发展看，台湾地区始终需要面对能源供给短缺的问题，只有实现能源来源多元化，开展多方位能源合作，才能弥补经济发展带来的能源缺口。    

据统计数据显示，台湾地区自产能源主要包括岛内自产的天然气、煤(产量基本为零)等化石能源，以及生物质及废弃物、水电、太阳能、风能、地热等非化石能源。另外，台湾地区将核能列为进口能源，因核能原料全部依赖进口。占能源总供给量的比重，已从1976年的24.0%降至1986年的10.4%，1991年进一步滑落至4.7%，2018年为1.9%，创2011年以来新低。中国台湾地区石油进口主要来自中东地区，地缘政治局势的动荡，国际油价的剧烈波动，都可能对能源供应造成影响，进而对经济稳定造成冲击。    

为减少对进口能源的依赖，台湾地区积极探索利用本地可再生能源。日本福岛核事故发生后，核电发展基本陷入停滞。2016年5月，台湾地区提出了能源转型与电力行业改革政策，以2025年达成“非核家园”愿景，实现可再生能源发电量占比达20%(2018年为5.8%)为目标，规划燃气发电量占比提高至50%(2018年34.3%)，燃煤发电量占比降至30%(2018年45.5%)为努力目标，并于2017年1月明确核电设备于2025年前全部停止运转。    

台湾地区虽以煤电为基荷电力，但积极将煤电汰旧换新为超临界高效率机组，并发展气电，逐步降低煤电占比。整个地区正加速开展天然气接收站及输储设施增扩建，逐步扩大天然气使用比重，燃气电厂汰旧换新采用高效联合循环发电机组。    此外，因大型水力发电场址已接近饱和，发展空间有限，未来中国台湾地区可再生能源发电的主要方向是非水可再生能源，推进太阳能光电推动计划，2018年其可再生能源新增装机的98%来自太阳能光伏。远期，计划推动海上风电项目建设，目前已规划场址24个，总规划装机11GW。    

整体看，两岸在能源领域有共同利益诉求，都在积极致力于提高能源安全保障能力，推动能源体系向绿色低碳方向转型。大陆幅员辽阔，拥有比海运更加稳定的陆上油气输送管线，新能源利用规模快速增长，未来两岸应加强在油气资源勘探开发、新能源开发利用等方面的合作，不仅有利于保障中国台湾地区能源安全，还可为两岸实现更宽领域、更深层次的合作，共享经济和科技发展成果，分享环球商机奠定基础。