2025全球储能五大趋势：市场、成本、产品

2025年，储能的安装量将持续大幅增长，储能技术不断进步。全球各国都在努力探索实现能源转型目标，储能被确定为保证电力市场可靠性和稳定性的关键工具。新兴市场上升，沙特进入全球前十  2025年，新兴储能市场将呈上升趋势，沙特阿拉伯将处于领先地位。Wood Mackenzie对未来十年电池储能装机量的最新预测显示，沙特阿拉伯的排名将跃升至世界十大市场中的第七位（按容量增加排名）。沙特储能市场的惊人增长是由其雄心勃勃的2030年经济发展远景和大规模可再生能源投资推动的。电池储能将在完善沙特阿拉伯扩大太阳能和风力发电方面发挥至关重要的作用，从该国超过13GWh的储能项目清单就可以明显看出这一点。沙特规划到2030年，储能装机增至70GWh。

图：中国电网级储能市场展望，2024-2033年

各地区的储能成本和供应链风险在美国，特朗普总统和即将上任的共和党政府将美国能源独立和本土制造置于脱碳之上，并将开始实施激进的保护主义政策。2025年可能会对部分中国产品征收60%以上的关税，对尚未确定的非中国进口产品征收10-20%以上的关税。美对华储能电池关税提至近40%！我们预计这将导致储能总体成本增加约10%，并可能限制长期的国内制造业投资，但值得注意的是，明年美国上线的储能电池制造产线都没有中国的直接投资，因此短期风险很小。2025年储能成本降低，5MWh集装箱占比将达80%在这十年里，我们看到储能技术从一项尚未经证实的技术发展成为电力行业的关键组成部分。这带来了一批新的开发商、供应商，以及锂离子电池技术的不断进步。该机构预计，2025年储能产品的能源密度将继续增加，交流侧产品和解决方案关注度升高。这将带来成本下降的压力，可能会抑制保护主义驱动政策的潜在影响。此前，Wood Mackenzie发布最新研究报告China utility-scale energy storage outlook 2024（《中国电网级储能市场展望2024》）中，其预计至2033年底，电网级储能项目的累计装机容量将跃升至0.4TW/1.2TWh，在中国新型储能市场中的占比将超过86%。与此同时，得益于可再生能源持续发展、新型储能政策的完善、电力系统稳定性需求的提升以及储能系统成本的快速下降，中国储能市场将在未来十年继续蓬勃发展，持续领跑全球。

图：电网级储能项目主要业主的技术布局

此外，由于更高的能量密度和更低的项目成本，配备300+Ah电池单元的5MWh集装箱正在取代3+MWh集装箱成为中国储能市场的主流选择，预计到2025年市场份额将达到80%。这些新产品的全球渗透率也将上升，特别是随着Fluence、Powin和瓦锡兰等集成商在2024年下半年新品的发布。2025年存储需求增长在美国，预计到2034年，大负载将使一些地区的峰值负荷增加20%，全国峰值负荷将增加9%。由于互联时间比该国其他地区更快，预计ERCOT将在短期内将出现最大的负载增长。PJM作为数据中心发展的重点领域，在整个预测过程中处于需求增长的最前沿；我们的预测不如ISO自己的预测那么激进，因为它们达到了互联极限。SERC在靠近主要客户和土地可用性之间取得了平衡。这些市场的饱和将导致企业寻求在该国其他地区寻求互联机会。2025年长时储能的投资虽然8-10小时的锂离子电池储能项目倍受关注，但是伍德麦肯兹储能项目数据库显示，无论是项目数量，还是项目容量，非锂电技术领衔长时储能的发展。对于8-10小时的储能项目，非锂电项目的总数是锂电项目的3倍。全球8-10小时的非锂电储能项目里，38%来自中国，美国其次。中国在4-6小时的非锂电储能项目赛道有着明显的优势，占有全球80%的市场份额。虽然面临锂电储能系统的竞争，我们认为新能源增长，化石燃料发电厂淘汰和政策更新将会继续推动2025年长时储能的技术研发和装机。