锂电装备行业洗牌加剧 资源向头部企业集中

新能源市场竞争日益加剧，锂电装备领域加速洗牌。

2022年以来，动力电池企业扩产提速，拉动锂电装备需求大幅攀升。GGII预测，2022年，全球动力及储能电池规划产能将达1TWh，绝大部分产能集中在中国，或将带动国内关键锂电装备市场规模增长至接近800亿元；2022-2025年新增锂电装备市场需求有望超3000亿元。

同时，4680大圆柱电池应用提速，麒麟电池等CTP、CTC等新结构加速迭代，磷酸锰铁锂、硅基负极等新材料层出不穷，半固态/固态电池量产提速……这些在给锂电装备企业带来新的市场机遇同时，也带来了巨大的挑战。

蜂巢能源董事长兼兼CEO杨红新在第十五届高工锂电产业峰会上表示，新能源市场前景广阔，但资源紧缺时代来临，动力电池供应链结构尚未完全调整，结构性紧缺紧张，订单开始向头部企业集中。

复盘今年以来的锂电装备订单，可以清晰的看到订单正在向各个细分领域头部企业聚拢，“头部效应”进一步扩大。

回看2021年，该趋势已日渐显现。

例如，公告显示，海目星激光 2021年设备订单饱满，全年新签订单约57亿元，同比增长128%，截至2021年12月31日在手订单约51亿元（含税），同比增长200%。进入2022年，截至4月28日，公司新签订单约20.77 亿元，收到中标通知书尚未签订合同金额约12.58 亿元。

利元亨2021年获取合同订单和中标通知约70亿元，其中锂电领域订单增长较快，达50亿元，占锂电设备订单的比例约70%，销售量同比上升71.39%。

大族激光2021年新能源动力电池行业专用设备业务实现营业收入19.82亿元，较上年度增长631.51%。

先导智能2021年新接订单187亿元，同比增长69.03%，其中来自宁德时代的订单约为73亿元，占比约39%。

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锂电装备订单向头部企业集中实属必然。产业新周期下，动力电池单线产能正在从2-3GWh向5-6GWh，甚至10GWh以上迈进。这意味着，传统产线已无法满足单线效率跃升的需求，核心工序设备工艺将面临较大的迭代变革。

此外，新材料、新工艺、新结构不断迭代，如何快速适配新产线，实现高效稳定生产成为动力电池企业筛选供应商的重中之重。

锂电装备头部企业具备技术、产能、资金、服务等优势，再加上多年技术研发、市场应用等经验积累，可快速适配规模化制造，助力电池产能释放。同时，获得头部动力电池企业订单，可形成强有力的背书，进而产生复利效应，获得更多市场订单。

可以预见，新能源市场竞争日益激烈，锂电装备领域将加速洗牌，市场份额或将再度向头部企业集中。