雪上加霜！美国IRA法案剑指中国锂电企业，多家跨界入局者纷纷剥离储能业务

12月1日，美国能源部（DOE）发布《两党基础设施法》中 “敏感外国实体（Foreign Entity of Concern，FEOC）”的解释文件。同日，美国财政部(Treasury)和国税局(IRS)发布了《通货膨胀削减法》(IRA)第30D条清洁能源车辆税收抵免相关禁令的指导意见。

近年外部环境也在发生剧烈变化。尤其是，近乎统治传统能源一个时代的欧美并不甘心被中国超越，为了保护自身的战略地位，贸易保护主义开始盛行。除了美国，欧洲方面也明确设定了锂、镍、钴、石墨、锰等战略原材料的本土产能目标，并且在补贴、贸易等环节，也都设置了本地化的要求。

如今一场席卷全球的扩张战争已经打响，未来谁能更快完成全球产能布局，谁就可能抢占先机。

“十四五” 棋至中盘，中国乃至全球动力与储能电池产业步入全新的发展时期，伴随着资本的疯狂涌入，以及一体化与全球化竞争的全面展开，可以预见的是，未来围绕全球新能源的主导权与定价权，无论是企业层面，还是国家层面的较量与博弈可能还会进一步升级，这一切似乎都在预示着，大战将起，剩者为王！

纵观中国锂电激荡的20年间，强悍的市场战斗力毋庸置疑，但其仍难以摆脱市场对其 “大而不强” 的质疑声。究其原因，其距离真正的 “建立全球性的商业生态系统” 还有一段很长的距离。

一组数据或许可以说明一些问题。据SNE Research数据，2023年1-7月海外（除中国市场以外）动力电池装机量前十企业中只有4家中资企业，分别为宁德时代、比亚迪、远景动力和孚能科技，4家企业市场占有率仅为31.60%。

在业内人士看来，本次两套新指导意见，意欲加速美国在电动汽车关键原材料生产和制造领域本土化进程。一旦实施，对于中国电池企业而言，短期锂电出口将受限，中长期可通过海外建厂或技术授权打开局面。

而也有声音表示，美国电动汽车要摆脱对中国的依赖并不容易，此细则若最终实施，美国消费者享受优惠的电动汽车车型预计将减少，美国本土市场的“脱碳化”恐因此受阻。

白宫称，此次新的指导方针为电动汽车制造商、动力电池制造商和国内关键的矿产行业提供了他们需要的清晰信息，以便在未来继续进行这些历史性的投资，确保美国引领清洁能源汽车的转型，并使美国工人和公司受益。

然而，有声音指出，此细则的实施，或带来“损人不利己”的效果。这是由于中国锂电产业全球优势难以撼动。在锂电产业链关键原材料上，中国企业保持较大的供应链优势，其中，在正极、负极、隔膜、电解液和电芯环节，目前中国企业全球供应份额均超过60%，在正极、负极和电芯环节份额甚至超80%，处于优势地位，且彭博社预测该优势会持续到2030年2023年前10月，中国出口美国的锂离子电池同比增长44.1%，达到108.56亿美元。

近年以来众多上市公司盯上储能这片蓝海，其中有不少企业是为了扭转经营不善的局面，试图通过收购锂电资产来拓展市场，提高企业利润。但随着储能技术的更新迭代速度快，以及今年碳酸锂持续下跌、储能产品报价随之走低，后来者的转型储能之路变得异常艰难。不少上市企业才刚刚起步，就被迫放弃储能业务，甚至面临退市破产。在众多投资者进入的同时，应警醒并预判行业存在的短板和可能面临的问题，提前做好前瞻布局。要合理规划布局产业链供应链，吸取动力电池产业的风险教训，尤其是警惕资本过热造成低端产能盲目扩张。同时，要加强储能基础研究、技术创新，鼓励多元电化学储能技术攻关，加快长时储能技术突破，着力解决安全运行风险，降低产品成本，满足新型电力系统储能要求。

纵观产业发展趋势与变化，未来全球新能源企业将围绕新技术、新产能、新资本等多个维度进行新一轮较量，竞争成败必将对未来产业格局与发展产生深远影响。